Wie kann ich Dokumente direkt bei meinen Kunden speichern?

Der Kaufmann bietet die Möglichkeit, Dokumente direkt in der Datenbank zu speichern. Das ist beispielsweise möglich bei PDF-, Word-, Excel- oder Bilddateien. Um die Dateien zu speichern, wird zunächst eine Kontaktnotiz angelegt. Das geht über einen Rechtklick auf den Kunden in der Kundenliste (dort auf Notiz) oder über einen Rechtsklick auf den Kunden in der Kundenübersicht (da über Neu – Kontaktnotiz). Nun gibt es im oberen Bereich die Möglichkeit, den Kontaktnotiztyp zu bestimmen. Im unteren Bereich kann über „Wählen“ das Dokument ausgewählt werden. Später kann das Dokument über „Öffnen“ angezeigt werden.